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每卖一杯亏23块,瑞幸咖啡真的要上市了!估值近300亿

时间:2019-5-10来源:赢销网 作者: 点击:
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每卖一杯亏23块,瑞幸咖啡真的要上市了!估值接近300亿

来源:中国基金报 文/安曼

递交招股说明书仅两个多月,瑞幸咖啡就真的要上市了!

瑞幸咖啡56日晚间更新招股书,招股书显示,瑞幸咖啡已于57日开始簿记,美国东部时间516日关簿,计划于516日确定IPO发行价,517日挂牌上市

根据最新招股书显示,瑞幸咖啡本次赴美上市最高集资金额为6.37亿美元(绿鞋后,包括CPP投资者)。瑞幸咖啡将其IPO定价区间设定在每股1517美元之间,计划发行3000万股美国存托凭证(ADS),相当于2.4亿股A类普通股,一股ADS等于八股A类普通股。

10个月估值翻四倍

咖啡界的独角兽

根据瑞幸咖啡的IPO定价,若按17美元的发行价上限计算,瑞幸咖啡市值将达42亿美元。按照上述指导价区间计算,它将成为今年迄今美国交易所53IPO中的第六大。

事实上,瑞幸咖啡20181月才正式开展业务。去年7月,瑞幸咖啡募集到2亿美元,估值达到了10亿美元,成为了成长速度最快的独角兽之一。去年12月,瑞幸咖啡又募集到2亿美元资金,估值达到了22亿美元。

418日,瑞幸咖啡在获得了由贝莱德集团管理的私募基金领投的1.5亿美元B+轮融资后,估值29亿美元,是A轮融资投后估值的近三倍。

如果此次成功按照17美元的发行价发行股票,这将意味者瑞幸咖啡在短短的10个月时间内估值了增长300%,成为当之无愧的咖啡界的独角兽

法国第一粮食输出商提前锁定5000万美元股票

最新招股书显示,世界第三及法国第一粮食输出商路易达孚与瑞幸咖啡达成协议,双方将成立一家合资企业,在中国建设和运营一家咖啡烘焙工厂。

作为完成此项合作的前提,在瑞幸咖啡完成首次公开招股(IPO)后,路易达孚将以等同于公开招股价格,定向发行的方式购买总额为5000万美元的A类普通股。

据了解,瑞幸咖啡在57日和8日在香港举行投资者会议,而59日至16日则会在美国纽约、芝加哥等城市进行路演。

消息人士透露,在香港的投资者会议上,瑞幸咖啡表示,截至2019331日,瑞幸咖啡账上的现金与现金等价物为11.59亿元,加上贝莱德新投入的1.5亿美元,瑞幸咖啡拥有的全部资金约21.67亿元,刨去需要在一年内支付的8.12亿元租金、装修、银行贷款、设备采购等短期债务已所剩无几。

照过去两个季度的烧钱速度,瑞幸咖啡只能坚持10个月左右,事实上,随着门店规模的进一步扩大,瑞幸咖啡的资金缺口将越来越大。

中国第二大咖啡连锁

要与星巴克一争高下

根据招股说明书显示,截止2019331日瑞幸咖啡在全国已经有2370家直营咖啡门店,招股书称是全国第二大的咖啡连锁店。

在今年1月的战略沟通会上,瑞幸咖啡创始人钱治亚宣布了一个野心勃勃的目标:2019年新开店2500家,总计达到4500家,从门店数量和咖啡销量上超越星巴克,成为中国第一。

星巴克第二大股东贝莱德突击入股

"投资"还是……

在贝莱德领投瑞幸之后不到半个月,瑞幸咖啡就急吼吼地确定上市时间了。

此前有媒体分析,贝莱德的投资属于典型的投资赛道策略,而瑞幸和星巴克同在快速增长的中国咖啡赛道上奔跑。

目前阶段,瑞幸咖啡的市场规模和门店数量,还远远未达到一个成熟连锁咖啡企业的要求,因此需要大量的资金支持,保证门店扩张和品牌营销,在短时间内达到一定规模,形成先发优势。

虽然招股说明书显示,在2019年第一季度,瑞幸咖啡营收4.785亿元,净亏损5.518亿元。在2018年全年,瑞幸咖啡一年卖出9000万件商品,营收8.407亿元,净亏损16.19亿元。

也就是说瑞幸咖啡每卖出一杯咖啡就亏损23元。

到今年331日,瑞幸咖啡亏损5.52亿元,账上现金减少至11.59亿元,但面临的短期债务增加至8.48亿元,其中有8.2亿元债务需要在一年内偿还。相比2018年底,瑞幸咖啡的现金流状况恶化。

加上今年瑞幸咖啡2000多家的开店计划,很明显,贝莱德领投的1.5亿美元是远远不够的。

通过上市,瑞幸咖啡虽然可以增加5亿美元的现金储备,但是,如果找不到有效的盈利模式,再多的投入也只是暂时帮助瑞幸咖啡获得一点续命机会。

然而,瑞幸咖啡上市后,如果能维持在29亿美元以上的市值,那么对其背后的创投企业无论是突击入股的贝莱德还是早期的大钲资本,愉悦资本来说,都将是最大的解脱……

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